Quatre contes sont enregistrés : La patte du chat, Le chien, Les boîtes de peinture et Le paon. Dans Les contes du chat perché, M. Aymé raconte que les hommes et les bêtes ne peuvent se passer les uns des autres et que seule l'innocence de l'enfance peut créer un lien entre eux. Ce que font parfaitement Delphine et Marinette, les deux soeurs espiègles aux mèches blondes.
Le père noel, un bandit ? Mirox, inspecteur de l'espace, en est persuadé. Heureusement, deux petits terriens vont suivre l'affaire. Un noel agité les attend
Cyrano a toutes les qualités: c’est un homme d’esprit, un soldat courageux, mais il est affublé d’un nez monstrueux. Christian est beau mais manque d’esprit. Tous deux aiment Roxane, qui ne donnera son amour qu’à un homme doté à la fois de beauté et d’esprit. Lequel réussira à conquérir le cœur de la jeune femme? Dossiers: La Gascogne ; Les cadets et la guerre au XVIIe siècle ; Cyrano de Bergerac au cinéma
Plusieurs histoires courtes tirées d'histoires vraies ou de légendes et des dossiers complémentaires : biographies de Cléopâtre, Néfertiti, T'seu-Hi, la vie dans les sociétés orientales, les pyramides, les momies, les caravanes du désert, etc.