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Frank Lincoln est détective privé dans le Grand Nord. Signes particuliers : ses bottes sont crottées, il fume le cigare et a un léger penchant pour l'alcool. Il vit seul avec sa fille Jean depuis que sa femme Susan a mystérieusement disparu il y a cinq ans.

Lincoln est un jeune Américain né à la fin du XIXe siècle qui a été élevé par des prostituées. Son esprit aiguisé le pousse à la révolte, ce qui lui vaut d'être jeté hors du village. Devenu vagabond, il erre dans le pays jusqu'au jour où il rencontre Dieu, qui a pris les traits d'un paysan. Ce dernier va rendre Lincoln immortel et tenter de faire de lui un messie d'un nouveau genre.