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Après un nouveau périple, les habitants de Phaleina sont arrivés à Kivotos, une contrée dont on dit que c'est le premier endroit où les Noûs sont tombés sur Terre, que le monde y est né et qu'il s'y éteindra. Malheureusement, ils apprennent vite, de la bouche des habitants des lieux, que Kivotos possède le même pouvoir et souffre de la même malédiction que la Baleine de glaise... mais leur espoir renaît quand Twilly leur fait part de l'existence, plus au sud de la contrée, d'une bourgade où personne ne subit l'influence des Noûs.