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Il était une fois un mousse qui rêvait de vivre à terre, loin de l'équipage du bâteau pirate qui ne cesse de le maltraiter. En attendant, sa seule amie est sa chatte qui attend une portée. Un jour, l'arrivée du navire dans le port d'une belle ville d'Orient relance les espoirs du jeune garçon.

Histoire d'une petit fille à laquelle un rat révèle un jour qu'elle possède le pouvoir de dominer les monstres qui contrôlent l'accès à la nourriture et à l'eau à son peuple qui vit dans une grotte. La petite fille peine à le croire jusqu'au jour où, surmontant sa peur, elle se décide à les affronter.

Lorsque Ti Jean découvre l'entrée d'une grotte au hasard d'une promenade dans le morne de son île, il ignore encore quelles aventures l'attendent. Poussé par la curiosité, il pénètre dans le souterrain et aboutit au royaume des morts avec à sa tête un méchant roi qui lance aussitôt un défi à l'insolent jeune garçon.

Un prince maintenu prisonnier ne voit sa captivité adoucie que par la compassion d'une douce princesse inconnue. A sa libération, il se marie par erreur avec celle qu'il croit être sa bienfaitrice mais qui est en réalité une méchante femme. Lorsque qu'il lui révèle qu'il était enfermé parce qu'il se transforme en loup-garou, elle tente de s'en débarrasser. C'est sans compter sa soeur.