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Selka, l'ancienne dragonne de messire Damian, annonce à Cham et Nyne que le monstre qui dort dans les profondeurs de l'océan va bientôt se réveiller. Lorsqu'il respirera, son souffle créera un gigantesque raz-de-marée qui détruira l'île aux Dragons et la ville de Nalsara. Cham et Nyne font tout pour empêcher cette catastrophe de se produire.

Bien que Cham et Cyd soient parvenus à défaire la strige, Darkat n'a pas dit son dernier mot. Avec le sang qu'il a volé à Nyne, ce puissant sorcier décide d'invoquer une créature aussi maléfique que puissante. Alors qu'il vient tout juste d'être nommé dragonnier, Cham se jette à corps perdu dans une guerre épique qui décidera du destin de Nalsara et du royaume d'Ombrune !