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Dans le fin fond des locaux de la police judiciaire se trouve un laboratoire secret dans lequel oeuvre le commissaire Paumier, chargé de résoudre les affaires les plus étranges...

Raphaël de Valentin, jeune écrivain ruiné et décidé à en finir avec la vie, se voit confié par un vieil antiquaire une mystérieuse peau de bête ayant le pouvoir d'exaucer chacun de ses désirs. Mais à chaque voeu exprimé, la peau rétrécira, tout comme se raccourcira l'espérance de vie de son possesseur... D'abord incrédule, Raphaël se retrouve vite happé dans un engrenage infernal. Conte philosophique et psychologique, portrait acéré de la bourgeoisie parisienne du XIXe siècle, drame faustien où la paranoïa le dispute au fantastique... Toute la force du roman d'Honoré de Balzac se retrouve dans cette adaptation fidèle, portée par une distribution internationale, dans une reconstitution soignée de la vie parisienne à l'heure de la Monarchie de Juillet. Le récit d'un pacte avec le diable que vous n'êtes pas près d'oublier !

Contient quatre adaptations qui reflètent le réalisme magique chez Marcel Aymé : "Le Nain" (1961, 53'), "La Bonne Peinture" (1967, 60'), "Le Passe-Muraille" (1977, 55'), "La Grâce" (1979, 55').

Engagé malgré lui dans un duel, un jeune marchand inexpérimenté reçoit l'aide d'un magicien qui rend sa main droite invincible... Un beau travail sur la couleur et un scénario original organisé autour d'un flashback...

Un représentant de commerce chargé de famille se retrouve un matin métamorphosé en un énorme insecte... Il voit peu à peu l'empathie de son entourage se transformer en répugnance puis en mépris...