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Sur l'île des magiciens, Drazen, le fils du rénégat Lancaster, se révèle un apprenti talentueux. Mais ses professeurs sont réservés quant à sa maîtrise des sentiments, car il a tissé avec Anja des liens inébranlables. Pour retrouver son fils, Lancaster enlève Anja après avoir libéré les filles de l'entité maléfique. De la confrontation de tous ces personnages dépendra le sort de l'humanité.