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Le sorcier Barabas Obscurum a rappelé à son ancien condisciple, maître Pirus, le duel dont ils avaient convenu il y a cinquante ans. Pirus quitte le château de son protecteur, sire Hugues de Montbrisac et prend la route pour la Petite Bretagne où vit Obscurum, en compagnie du chevalier Yvain de Bréa, dit le Félin, de son écuyer Gilles et d'Isabeau de Montbrisac.

Filant sur son traîneau dans la campagne enneigée, le père Nicolas a la surprise de rencontrer sa sainteté le pape Clément V. Le château de Montbrisac tout aux préparatifs de Noël les accueille avec joie. Mais, un tel hôte suscite les jalousies, et la bourgade de Neuville-les-Près ambitionne elle aussi de recevoir le pape. Le Félin doit mettre fin à cette comédie et le raccompagner en Avignon...

Yvain de Bréa, dit le Félin, est chargé d'escorter maître Pirus au congrès mondial d'alchimie. D'inquiétants phénomènes se produisent : des formules secrètes sont dérobées, des savants agressés. Le lieutenant Abel Phégor, chargé de démasquer le coupable, suspecte rapidement maître Pirus. Le Félin mène l'enquête et tente de déjouer le complot qui menace son ami. ©Electre 2021

En France, en l'an de grâce 1307, lors du règne de Philippe le Bel, maître Pirus doit se rendre à Paris au plus vite, pour porter secours à son ami l'alchimiste Algarante. Il parvient à la capitale escorté d'Yvain de Bréa dit le Félin, de son fidèle écuyer Gilles et de la belle Isabeau, fille du seigneur de Montbrisac. Tous sont émerveillés, mais le Félin, qui sent un danger, est inquiet...