Dans cette fresque épique, une terrible menace s'étend sur le monde de Dyfed : Fedath, le seigneur d'Ombre, tente de recouvrir les terres de ténèbres. La bataille contre les forces du mal est engagée. Bran le Ravenfeld part en quête d'un vieux grimoire qui permettrait de détruire le seigneur d'Ombre. Grâce à l'appui de ses alliés, l'espoir renaît.