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Ce dernier volet de la saga des Pikkendorff permet de découvrir les liens qui unissent le clan au petit homme couleur d'écorce. Au coeur du royaume de Borée, il devra affronter des forces contre lesquels même sa magie ne peut rien.

Le duc August IV de Valduzia lance une campagne sur les terres de la Borée. C'est un échec mais il fait la connaissance du capitaine Henrick de Pikkendorff et monte une expédition avec lui.