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De retour à Paris, Jean-Baptiste Poulain est convoqué chez le notaire. Il apprend qu'il est l'un des héritiers d'un homme appelé Umberto Leone, qu'il n'a jamais connu. Sa piste le conduit jusqu'en Egypte, dernier lieu de résidence de Leone. Jean-Baptiste sera amené à découvrir un pays dont l'histoire et les mystères le fascinent.

XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Poulain embarque à bord d'un navire vers l'île de Brac, où il est engagé en tant que précepteur au service du baron local. Mais cette île cache un drame terrible : tous les enfants disparaissent avant d'être retrouvés mutilés...

Nouvelle enquête de Jean-Baptiste Poulain, au XVIIIe siècle. A Puy-Marie en Auvergne plusieurs jeunes filles ont été massacrées et la population pense que le diable est le coupable.

Une créature inhumaine sème la terreur dans les Alpes. Certains parlent d'un loup-garou venu de nulle part, d'autres affirment que c'est l'oeuvre du diable en personne. Le marquis d'Anaon, dont on dit qu'il peut communiquer avec les âmes en peine, va tenter de résoudre ce mystère.

Un nouvel épisode de Jean-Baptiste Poulain dit marquis d'Anaon, au XVIIIe siècle en plein océan Atlantique. A Paris, il rencontre une comtesse espagnole qui lui propose de l'accompagner dans son pays. Il accepte et embarque à bord d'un navire qui n'arrivera jamais à destination.