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Guidé par les visions que son dieu n'a cessé de lui adresser, Merlin l'enchanteur est parvenu à ses fins : Uther Pendragon a engendré un fils censé un jour unir le royaume de Bretagne. Confié au magicien dès sa naissance, le jeune Arthur va grandir sous sa protection, inconscient de son ascendance comme de son destin fabuleux, à l'abri des ennemis d'Uther. Jusqu'à ce que Merlin en décide autrement et l'expose au défi de l'épée...

De son enfance de bâtard jusqu'à son rôle capital dans la naissance du futur roi Arthur, voici l'histoire de Merlin telle que jamais elle ne fut contée : par lui-même. Vieil homme au crépuscule de sa vie, le magicien se remémore son étrange jeunesse à la cour de son grand-père, la découverte terrifiante autant que fascinante de ses pouvoirs magiques, et sa rencontre explosive avec Uther Pendragon, bientôt père d'Arthur. A travers les yeux du plus célèbre des magiciens, c'est toute l'histoire mi-réelle mi-mythique d'une ère d'invasions, de guerres et de conquêtes qui s'offre à nous.

En retirant l'épée Caliburn de sa pierre, Arthur Pendragon a légitimement conquis le trône d'Angleterre. Désormais sans rival sur le champ de bataille, il tente d'engager son royaume dans une ère de prospérité, tandis que Merlin l'enchanteur veille à sa sécurité. Mais de sinistres puissances complotent pour détruire Camelot, la forteresse bâtie grâce à la magie pour accueillir les chevaliers d'Arthur. Et quand la reine sorcière Morgause, la propre s?ur du souverain, prend ce dernier au piège d'une liaison incestueuse, une funeste toile d'amour et de trahison commence à se tisser...