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Yngvild est porteuse d'une épée qui fut celle de Siegfried. Elle tente de rallier le domaine des Nornes pour trouver des réponses à ses questions et sauver Bjarnulf de la malédiction. Ewir et le roi elfe Iduril franchissent le domaine de Njord afin de protéger les Völsung du fléau qui détruit Elfheim. Pendant ce temps, Phocas découvre que l'hiver a étendu son emprise sur l'Orient.