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La vache Clarisse vit dans le même pré que Rosine, Marguerite et Aglaé. Clarisse est très peureuse : un rien l'effraie, ce qui la rend très malheureuse d'autant que ses amies ne comprennent pas ce qui la terrifie à ce point.

Dorothy ne ressemble pas aux quatre autres vaches du petit troupeau, elle a de très longs poils. Elle a l'impression d'être rejetée.

Quatre vaches décident un jour de quitter leur champ pour aller découvrir l'océan.