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Les destins de Geralt et de ses amis ont pris des chemins différents. Victime des charmes d'une puissante magicienne, le sorcelleur est retenu à Toussaint, une principauté de contes de fées. Ciri a été projeté dans un monde parallèle en pénétrant dans la tour de l'hirondelle. Prisonnière d'un elfe maléfique, elle ne peut espérer la liberté qu'en acceptant de porter l'héritier du roi des Aulnes.