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Lusa, la petite ourse noire, a quitté le zoo afin d'explorer le monde sauvage. Sur son chemin elle croise Toklo, un jeune grizzly et Ujurak qui a le pouvoir de changer de forme en permanence. Kallik, quant à elle, suit le chemin de ses ancêtres pour retrouver son frère.

Lusa la petite ourse noire a enfin retrouvé Toklo, le grizzli solitaire qu'elle cherchait depuis son évasion du zoo. Guidés par le mystérieux Ujurak, ils se dirigent ensemble vers le lac sacré où, chaque année, tous les ours se rassemblent pour célébrer les esprits. De son côté, Kallik l'ourse polaire affronte le monde sauvage dans l'espoir de retrouver son frère. Les épreuves que leur réservent les eaux du lac vont-elles les réunir, ou bien les séparer ?