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Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Tom et Léa se retrouvent sur la banquise. Vêtus de manteaux en peau de phoques prêtés par un chasseur, ils explorent la banquise. Il s'amusent comme des fous mais doivent aussi répondre correctement à quatre énigmes pour récupérer la carte de maître bibliothécaire confisquée par Merlin.

Tom et sa soeur Léa doivent délivrer la fée Morgane. Les deux héros ont trouvé dans la cabane magique un message alarmant, Morgane est en danger : on lui a jeté un sort. Pour la sauver ils doivent réunir trois choses, l'une se trouvant dans la forêt amazonienne.

Grâce à une cabane magique rencontrée lors d'une promenade, Tom et sa soeur Léa sont envoyés à l'époque des dinosaures et vont vivre de nombreuses aventures.

Tom et sa soeur Léa, grâce à leur cabane magique, sont propulsés à l'époque des pirates et vont devoir ruser pour échapper aux cruels pilleurs des mers.

Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans. Le carnaval bat son plein, des bougies clignotent le long des berges, et une foule déguisée se bouscule dans les ruelles. Tom et Léa sont perdus et ont du mal à comprendre les instructions du magicien.

Tom et Léa rêvent de faire de la plongée et d'explorer un récif de corail ! Pour les récompenser de toutes les missions qu'ils ont accomplies, Merlin et Morgane leur offrent des vacances de rêve ! Voilà les deux enfants au Mexique. Alors qu'ils partent sur un radeau rejoindre le récif à la rame, ils se retrouvent bientôt face à un terrible requin...

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.

Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique en Irlande au Moyen Age. Ils doivent récupérer un livre contenant une légende, dans un monastère.

Pour récupérer la carte de maître bibliothécaire que Merlin leur a confisquée, Tom et Léa doivent résoudre quatre énigmes.

Tom et Léa partent à la recherche du deuxième secret du bonheur !La fée Morgane envoie les deux enfants chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Leur nouvelle mission : rencontrer Léonard de Vinci à Florence, à l'époque de la Renaissance, et devenir ses apprentis pour une journée.Les voilà donc transportés dans les rues animées de la ville italienne. Ils réussissent à rencontrer le grand génie, et à le convaincre de les engager. Or l'artiste est désemparé ! Il rêve de devenir célèbre mais ses expériences ne sont que des échecs... En essayant de prouver que les hommes peuvent voler comme les oiseaux, il vient juste de s'écraser au sol avec la machine volante sur laquelle il travaillait depuis des années... Dans ces conditions, comment pourrait-il donner à Tom et Léa le secret du bonheur ? Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il le trouvera en peignant le portrait de la belle Mona Lisa...

Tom et Léa sont envoyés pour une mission dangereuse à Galveston, vers 1900 ! C'est une ville construite sur une longue île étroite entre le golfe du Mexique et la baie de Galveston, au Texas. Ils doivent sauver des gens lors du terrible ouragan qui va s'abattre sur la ville... Une fois sur place, ils constatent avec étonnement que tout est très calme. La ville ressemble même à un petit paradis avec ses écoles, ses belles maisons... Auraient-ils mal compris ? Pourtant, bientôt, des vents violents balaient l'île et sèment la panique dans la ville...

Tom et Léa, accompagnés de Teddy, le petit chien victime d'un mauvais sort, sont transportés dans la jungle indienne. Ils font la connaissance de deux singes Kah et Ko qui les entraînent au plus profond de la jungle. Echappant à bien des dangers, ils découvrent un tigre pris au piège et blessé. Ils le libèrent mais la bête sauvage se retourne contre eux.

Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique à Pompéi, juste avant la disparition de la ville sous l'éruption du Vésuve. Leur mission : sauver un précieux livre pour la bibliothèque de la fée Morgane.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.

Dans la cabane magique, Teddy et Kathleen tranforment la flûte enchantée en trompette magique. Les enfants ne pourront s'en servir qu'une seule fois, pour aider à réveiller le talent d'un des plus grands musiciens de jazz du XXe siècle. Tom et Léa débarquent le 31 octobre 1915 à la Nouvelle Orléans. Ils font la connaissance de Dipper, de son vrai nom Louis Armstrong.

Merlin envoye Tom et Léa à New York délivrer la dernière licorne. Les enfants la cherchent au zoo, puis dans les cloîtres du Metropolitan Museum et devinent que la licorne se cache dans une des sept tapisseries de la Chasse à la licorne. Deux apprentis du Sorcier Noir surgissent et tentent d'emprisonner la licorne dans leur royaume maléfique.

Tom et Léa se retrouvent au coeur de la forêt tropicale africaine. A peine sont-ils arrivés que Léa sympathise avec un bébé gorille et joue avec lui, imitant ses mimiques et grimpant aux arbres. En adoptant le langage de ces gentils géants, les deux enfants s'intègrent à la communauté. C'est l'occasion pour Tom de se prêter à l'étude scientifique de ces animaux si intelligents.

Tom et sa soeur Léa, propulsés dans le passé grâce à une cabane magique, se retrouvent au coeur des mystères de l'Egypte ancienne.

Merlin a confisqué la carte de maître bibliothécaire de Tom et Léa. Pour la récupérer, ils doivent résoudre des énigmes et Morgane les envoie dans les fonds marins. Mais leur petit sous-marin est attaqué par une pieuvre. Des dauphins veillent sur eux.