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Tom et Léa partent à la recherche du deuxième secret du bonheur !La fée Morgane envoie les deux enfants chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Leur nouvelle mission : rencontrer Léonard de Vinci à Florence, à l'époque de la Renaissance, et devenir ses apprentis pour une journée.Les voilà donc transportés dans les rues animées de la ville italienne. Ils réussissent à rencontrer le grand génie, et à le convaincre de les engager. Or l'artiste est désemparé ! Il rêve de devenir célèbre mais ses expériences ne sont que des échecs...