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Belle vit dans une petite ville portuaire avec ses deux soeurs et son père, un riche marchand. Solitaire, elle passe son temps à lire, lorsque ses soeurs, jalouses de sa beauté, ne la tyrannisent pas. Un jour, la ville est attaquée par des démons cornus dont l'un menace ses soeurs. Par amour pour sa famille, elle lui demande de les épargner et embarque avec lui sur son bateau.

Pour redevenir prince, la Bête doit gagner le coeur de la Belle, avant que ne tombe le dernier pétale dune rose magique...