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Calixte, renommé Khalil al Islami depuis sa conversion, est devenu chef de guerre à l'heure où le Rif s'embrase. Son ami Léon, partagé entre l'amitié et la tentation de faire fortune, se joint finalement aux rebelles. La République du Rif est sur le point de faire face à deux puissances coloniales bien décidées à l'anéantir : l'Espagne et la France.