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Réunis par le destin, Anotsu et Manji affrontent ensemble les disciples d'Ibane, bientôt rejoints par Magatsu et Makie, laquelle offre à un disciple de combattre Anotsu, affaibli par la maladie. Plus tard, de retour à Edo, Magatsu découvre que les membre de l'école Ittôryû ont été massacrés par les hommes de Kagimura qui n'est autre que le mystérieux Agaki.

Manji et Giichi livrent un long combat contre les hommes de Magatsu au cours duquel l'Immortel aura recours à ses capacités régénératrices surnaturelles.

Hyakulin, faite prisonnière par un ancien adversaire estropié, subit les pires outrages et ne doit son salut qu'à un allié providentiel. Manji l'immortel, remis de ses blessures, a repris la route en compagnie de Magatsu, mais ne tarde pas à croiser la route de Shira, un combattant de l'école Mugai-ryû dont il a jadis tranché le bras. Manga.

Lin, Shira et Manji continuent de chercher à venger les parents de Lin. Sur la route, ils rencontrent de possibles alliés : ceux qui se décrivent eux-mêmes comme de la racaille ont créé leur propre école, sans dojo ni disciples. Eux aussi ont des comptes à régler avec Itto-Ryou. Un des leurs est d'ailleurs dans Itto-Ryou et peut les renseigner sur les agissements d'Anotsou...

Manji le samouraï affronte trois membres de l'école Ito Ryu. Malgré le ver qui guérit ses blessures, il s'en sort de justesse. Pendant ce temps, Lin est à la poursuite d'Anotsou afin de venger la mort de ses parents.

Manji le samouraï poursuit sa quête de la mortalité.

Manji est soigné par les agents du gouvernement, qui ne veulent pas qu'Anotsou monopolise les arts martiaux et leur enseignement. Pour se libérer du vers qui est en lui et le rend immortel, il doit tuer tous les scélérats se trouvant sur son chemin et enfin il redeviendra mortel.