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Meguro fait face à Shina, interrompant son combat contre Magatsu. Pendant ce temps, Tampopo parvient à convaincre Renzô de l'aider à sauver Lin des eaux du lac.

Alors qu'Abayama, doyen du Ittôryû, affronte son vieil ennemi Giichi, Hyaku tient tête à l'escorte de ce dernier, et des envoyés des Six démons combattent ceux qui ont quitté le Ittôryû.

Le combat entre Abayama et Giichi voit la victoire de ce dernier. Peu de temps après, Habaki arrive au port et décide d'éliminer tous les équipages présents pour être sûr de couper l'herbe sous le pied de Ittôryû. Mais c'est compter sans l'intervention de Makié... De plus, l'apparition de Kagehisa semble marquer le début de l'ultime affrontement entre Habaki et deux de ses ennemis jurés.

Manji le samouraï affronte trois membres de l'école Ito Ryu. Malgré le ver qui guérit ses blessures, il s'en sort de justesse. Pendant ce temps, Lin est à la poursuite d'Anotsou afin de venger la mort de ses parents.

Manji le samouraï poursuit sa quête de la mortalité.

Hyakulin, faite prisonnière par un ancien adversaire estropié, subit les pires outrages et ne doit son salut qu'à un allié providentiel. Manji l'immortel, remis de ses blessures, a repris la route en compagnie de Magatsu, mais ne tarde pas à croiser la route de Shira, un combattant de l'école Mugai-ryû dont il a jadis tranché le bras. Manga.

Manji est soigné par les agents du gouvernement, qui ne veulent pas qu'Anotsou monopolise les arts martiaux et leur enseignement. Pour se libérer du vers qui est en lui et le rend immortel, il doit tuer tous les scélérats se trouvant sur son chemin et enfin il redeviendra mortel.