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Le diable en personne agit désormais à sa guise dans le comté. Craignant qu'il ne s'en prenne à Tom, l'Epouvanteur envoie celui-ci poursuivre sa formation chez Bill Arkwright, qui a également été un apprenti. Si ses méthodes d'enseignement sont efficaces, son penchant pour la boisson lui fait commettre une terrible erreur, dont Tom sera la victime.