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Tom Ward et l'Epouvanteur ont réussi à décapiter le Malin et à enfermer son corps dans une fosse pendant que la sorcière Grimalkin conserve sa tête précieusement en attendant que Tom trouve le moyen de la détruire définitivement. Celui-ci est cependant enlevé avec son maître par une jeune sorcière roumaine et menacé d'être jeté en pâture à Siscoi, l'un des plus puissants serviteurs du Malin.