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Mordred envoie Angus, Erica et Wiglaf à l'autre bout de la Forêt des ténèbres lui chercher un kit d'alchimie Minutor, destiné à charger les objets ordinaires en or massif. Pour aller plus vite, les apprentis massacreurs font appel à Zelnoc. Mais, comme d'habitude, le sorcier s'embrouille dans sa formule et les trois amis se retrouvent transformés en dragons.