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Elodie vient de terminer le livre de sorcellerie qu'elle a reçu en cadeau. C'est décidé, elle va devenir sorcière. Elle a beaucoup de travail : trouver la formule magique qui permet de connaître par coeur les règles de grammaire, cuisiner un philtre d'amour pour sa soeur Lili et transformer en fumée l'horrible madame Pocus, la directrice de l'école.

A la mort de leur grand-père, Dimitri et sa soeur Olga abandonnent à contre-coeur leur vie de danseurs de rue. Employé comme laquais dans une grande demeure bourgeoise, Dimitri regrette son ancienne vie. Cependant il conserve un rêve : confectionner des marionnettes et vivre de son art.