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Contacté par l'émissaire d'un royaume extraterrestre menacé par l'invasion des guerriers viltrumites, Mark traverse la moitié de l'univers pour protéger le peuple opprimé. Il découvre sur place que le monarque n'est autre que son propre père, disparu depuis leur dernière confrontation. Il apprend également l'existence d'un demi-frère. Mais les retrouvailles sont de courte durée.

Devenue l'une des sorcières les plus puissantes du monde grâce à ses talents de chasseuse de slimes, Azusa se prépare à affronter Belzébuth dans un concours de magie afin de sauver le monde d'un imposteur. (©Electre)