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A côté de quelques contes parodiques, ce volume est consacré au monde du rêve et aux aventrures qu'il inspire. Les rêves que Lovecraft racontait à ses amis ("Rêves et chimères") s'accompagnent des nouvelles qu'il en a tiré (Recueil "La malédiction de Sarnath"). Elles servent de prélude aux aventures de Randolph Carter, inttiulés "Démons et merveilles". Contient aussi "Description de la ville de Québec".