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Larry B. Max enquête sur une compagnie pétrolière, la Eastern Garden Oil. Intrigué par une série d'opérations boursières suspectes, il se rend en Azerbaïdjan. Des espions de la CIA lui apprennent que Laurence Upshaw, l'un des propriétaires de la compagnie, est en Géorgie où il négocie des arrangements. Larry découvre qu'une opération risque de bouleverser l'ordre économique et politique mondial.

Lary B. et Mia Maï sont désormais au courant du véritable nom de All Watcher, Kazan Zorloff. Ce dernier est en fuite, poursuivant un objectif que lui seul connaît.