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Garulfo et Romuald participent à un tournoi qui doit leur permettre enfin, en cas de victoire, d'obtenir un baiser de la princesse. Sorti vainqueur du combat, Garulfo refuse d'achever son adversaire. Entretemps la princesse a fui la tribune du tournoi : elle est partie rejoindre son ami l'ogre que les chevaliers et les villageois ont décidé de tuer. Mais l'ogre pense qu'elle l'a trahi...