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Après avoir reçu les armes des anciens héros, Will et ses amis se mettent en route pour tuer un dragon maléfique. Ils constatent en route les dégâts causés par les démons dans le domaine des elfes. Ils viennent en aide à une elfe en danger puis se rendent dans le royaume des fleurs, en péril à cause du miasme projeté par le dragon. (©Electre)