Julie découvre que l'alliage expérimental qui la recouvre abrite l'esprit d'Annie Trotter, la créatrice de la combinaison. De son côté, l'agent Ivy Raven enquête sur les origines du projet Phi. Peu à peu, le voile se lève sur l'existence d'un super-accélérateur de particules menaçant l'avenir même de l'humanité.