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Depuis la fin de la guerre contre le roi du Mal, les monstres vivent en harmonie sur l'île de Dermlin avec pour seul humain Daï, un jeune orphelin. Pourtant un jour, tout bascule : les monstres deviennent fous, les cieux s'assombrissent. Autant de signes qui laissent présager le retour du Mal.