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Ruriko, qui a vu Kurama voler, essaie de comprendre comment cela est possible. Mais elle va rapidement se rendre compte que tous les mystères ne doivent pas forcément être percés à jour... De son côté, Tomoé souhaite de plus en plus devenir humain pour vivre avec Nanami jusqu'à la fin de sa vie. Il boit alors une eau censée exaucer son souhait, mais tout ne se passe pas comme prévu...