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Le vampire Mr Crepsley a proposé à Darren, son nouvel assistant, de rejoindre le cirque du freak. Darren s'y lie d'amitié avec Avra Von le garçon-serpent et avec Sam. Mais Darren s'affaiblit peu à peu et refuse de boire du sang humain, celui de Sam, pour survivre et devenir un peu plus un vampire.

Darren doit reprendre la route en direction de la montagne des Vampires. Accompagné de Mr Crepsley et des deux Petits Hommes, il va aller d'épreuve en épreuve, à commencer par l'ascension de la montagne jusqu'à l'initiation redoutable que lui imposent les princes des Vampires...

Darren quitte le Cirque de l'étrange aux côtés de Larten Crepsley et d'Eva Von. Ils s'installent à l'hôtel. Darren croise Debbie, qui devient plus qu'une amie. L'assistant vampire doit se concentrer sur sa mission, découvrir l'assassin de six victimes vidées de leur sang, sachant que l'ennemi numéro un est son propre maître.

Fasciné par les tarentules, Darren Shan dérobe celle de Mr Crepsley, un vampire. Malheureusement, son ami Steve est victime de la morsure de cette araignée. Darren peut encore sauver son ami s'il accepte de devenir l'assistant du vampire.