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Eugénie Markham est chaman. Elle bannit de son monde les Faës et autres esprits qui s'y aventurent. Elle est engagée pour retrouver une adolescente enlevée dans l'Outremonde. Elle découvre une prophétie qui lui réserve de désagréables perspectives d'avenir. Il lui faut des alliés. Elle aura Dorian, un roi Faës et Kiyo, un changeforme.