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Le royaume est en émoi : la princesse Aëlyse a été enlevée par le clan des Peaux de poils allié aux Crocs de loup ! S'il veut revoir sa fille, le roi de Casteldaure doit apporter l'oeuf de Kazoar des Vents, le joyau du trésor royal, à Grizzlard, haut-gardien des Peaux de poils. Tandis que le souverain prépare son voyage vers les Monts ursiens, Silas n'écoute que son courage et se lance sur la piste de la princesse, accompagné de ses amis Mya et Pépin, ainsi que de Chasseur le loup-hurleur. Mais au coeur des morts-bois, dans la forêt de Sombreloup, une terrible menace endormie depuis plus de 700 ans s'éveille et veut se venger. Elle porte le nom de Malragon le Rouge.