Un âne, un chien, un chat et un coq partagent le même sort : devenus vieux et fatigués, ils ne sont plus utiles à leurs maîtres qui veulent se débarrasser d'eux. Tous les quatre en fuite se rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leur talent de musicien à la ville...
La Belle se sacrifie auprès de la Bête pour sauver son père. Enfermée dans son château, elle va apprendre à connaître le maître des lieux et voir au-delà des apparences.
Au coeur de la forêt, près de la rivière, un camp des Indiens Mikmaq. L'un des wigwams est dressé à lécart. Cest celui du plus valeureux des chasseurs, superbe, généreux et irrésistible, mais invisible. Seule celle qui pourra le voir lépousera