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Pour retrouver Pia précipitée dans le vide par le Magnolia, la résistance s'organise. Rapidement, le Cercle parvient à les localiser. Mais quand l'opportunité s'offre à Pia de se sauver et de revenir dans le monde réel, elle ne la saisit pas...

Au milieu de la foule des anonymes existent des êtres qui naissent avec des pouvoirs. Si certains les assument, d'autres préfèrent les cacher. La plupart tente d'avoir une vie normale et forme le Cercle. Parmi eux, Adam Claridge est retrouvé avec une balle dans la tête.

Pia semble être la prochaine victime du Magnolia. Elle reçoit l'aide du Cercle, mais Magnolia entre dans ses rêves pour tester les limites de son pouvoir.

Rachel et Jet sont possédées par des esprits du XVIIe siècle qui tentent d'empêcher la mère des sorcières de détruire la petite ville de Manson. Zoé est une tueuse en série de dix ans, sous la protection d'un prêtre lui-même possédé, qui lui offre un couteau infâme surnommé Jack. Petit à petit, les chemins de ces jeunes femmes les emmènent vers une alliance improbable et une confrontation violente.