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Baba Yaga, la terrible ogresse, vit au plus profond des forêts sombres de Russie. Il n'est guère d'enfant qui en soit revenu vivant. Aussi quand sa marâtre l'envoie y chercher une aiguille et du fil, l'héroïne de ce conte prend soin de se renseigner...

Pour introduire chacun des morceaux et des animaux de ce bestiaire, l'humoriste F. Blanche a écrit des textes aux jeux de mots savoureux qu'Emmanuelle Houdart accompagne de ses illustrations. Le journaliste radiophonique Philippe Meyer en est le récitant.

Une version du célèbre conte inspirée de la tradition orale, où le chaperon l'emporte sur le loup grâce à la ruse. Le loup mange la grand-mère, mais la petite fille, profitant de ce que le loup ne sait pas nager, étend un drap sur la rivière. Le loup prend celui-ci pour un pont de bois et se noie. Le chaperon rouge peut alors libérer sa grand-mère du ventre de l'animal.

Des rats, par milliers, envahissent un jour la ville d'Hamelin. Un étranger débarque qui prétend la débarasser de ce fléau contre 200 florins. Avec un simple air de flûte, il y parvient, mais ne récolte que moqueries. Quand il revient, c'est pour se venger...

La Belle accepte de vivre dans un château où habite une créature au corps d'homme et au visage de bête afin de sauver son père qui a cueilli une rose sans autorisation. Cette version adaptée pour la jeunesse est accompagnée d'un CD audio sur lequel Jacques Gamblin interprète le narrateur et la bête et Sophie Duez la belle.

Un bûcheron très pauvre vit avec sa femme et ses deux enfants à la lisière d'une forêt. Quand la disette frappe le pays, les parents décident d'égarer leurs enfants dans la forêt. Les malheureux croient trouver refuge dans une merveilleuse maison en pain d'épices, mais c'est la maison d'une sorcière.

Un homme riche dont la barbe a la particularité d'être bleue a été marié de nombreuses fois mais toutes ses femmes ont disparu. La toute dernière apprend que son mari se prépare à partir en voyage. il lui laisse une clé en lui interdisant de s'en servir. Curieuse, la jeune femme entre pourtant dans le cabinet interdit et y découvre les précédentes femmes assassinées...