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Depuis que son père marin a disparu et que sa mère doit souvent partir à l'étranger, la jeune Umi s'occupe seule de ses cadets, de la maison, et des étudiants à qui elle loue des chambres. Pas facile d'avoir du temps pour soi et pour rêver à l'amour... Le shôjo qui a inspiré le dernier long métrage d'animation du Studio Ghibli.

Recueil de récits indépendants : souvenirs d'enfance, histoires de samouraïs, fables animalières, etc.

Etudiant de 18 ans et fils cadet d'un général à la retraite, Gen Rokkôji découvre un secret d'Etat impliquant l'armée japonaise et les forces d'occupation américaines : il y a une trentaine d'années, un village retiré du nord du Japon a été touché par une terrible maladie...

Gen est interné dans un faux hôpital psychiatrique. Il y est contraint de participer, dans des conditions inhumaines, à de mystérieux travaux gérés par l'armée japonaise pour l'armée américaine. Il parvient à s'évader et à retrouver Yuki qui l'aime.