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Comme chaque année à la même date, au pays de Noël, tout le monde s'active pour préparer la tournée du Père Noël. Mais cette année ce dernier est fatigué et veut se faire remplacer. Il trouve différentes excuses : piqûre de mouche, mal de tête, il a avalé un dinosaure, etc. Une toute petite souris tombe nez à nez avec lui; elle va réussir à le remotiver.

L'histoire d'un crocodile qui mangeait tout et tout le monde dès qu'on avait le malheur de se moquer de ses difficultés de prononciation. Heureusement un petit singe malin saura le maîtriser grâce à un dictionnaire.

Un bestiaire décliné sur le principe d'images-valises. Les auteurs mélangent un lézard et un chapeau, un ours blanc et des lunettes noires, une souris et une brosse à cheveux, etc.