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Prisonnier d'une île étrange où des matériaux radioactifs ont transformé les lois physiques, le Mercenaire rencontre d'étonnantes créatures aux pouvoirs télépathiques et de surprenants insectes.

Dans la ville de Sarcellopolis, des personnalités se côtoient pour former un cocktail explosif. Parmi les habitants de la cité, l'inspecteur Schneider pour qui seule compte la loi, sa femme au caractère étrange, Emile Grandvallet l'égoutier ou Locomotive Baba N'doula le laveur de carreaux qui voit défiler toutes ces vies mais n'est pas qu'un simple témoin. (Electre ©)

Le spectacle de cirque présenté par Juanito, sa soeur, Plume, et ses amis risque de mal tourner. En effet, de terribles pirates provoquent une bagarre pendant la représentation. Heureusement, Carmelita, la dompteuse, et sa pieuvre géante vont sauver la situation de justesse.