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Ombrage doit traverser le royaume des Orcs, mais la route qui le conduit à la Reine Noire et à l'accomplissement de la prophétie est dangereuse. Il va découvrir que les apparences sont parfois trompeuses.

Pour poursuivre son combat contre le pouvoir maléfique de la Reine noire, Ombrage doit se rendre au royaume des Gnomes. En compagnie du Stellarius et de ses amis elfes Regulus, Spica et Robinia, l'Elu va combatre les Scélérats, des alliés des Sorcières, qui ont asservi les Gnomes et se sont emparés des mines d'espérium, le métal utilisé pour les armures des Chevaliers sans coeur.

Le royaume de la Fantaisie étant une vaste terre sur laquelle cohabitaient des peuples divers, les fées prirent la décision de construire des portails à l'orée de chaque territoire. Les sorcières utilisèrent cependant ces portails pour étendre le mal. Mais un jour, Ombral, un jeune elfe, décide de combattre ces forces obscures, avec l'aide de ses amis Spica et Regulus.