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Dans un passé lointain, monstres et hommes vivaient en paix, jusqu’au jour où ces derniers chassèrent les monstres de leurs terres. Profitant de la guerre civile engendrée, un ministre usurpe le trône du roi des monstres et veut se débarrasser de la reine et de son futur bébé. Les deux fugitifs, bientôt pris au piège, n’ont d’autre choix que de se réfugier chez les hommes.

L'aventure continue avec Wuba qui se lance dans le monde des adultes et quitte ses parents, Lan et Tian. Si le danger semble avoir disparu, la paix n'est pour autant pas toujours une réalité dans le monde des monstres. Car un autre seigneur a repris le trône et menace maintenant la vie de Wuba, le forçant à se cacher à nouveau. La rencontre avec Tu, un joueur invétéré et criblé de dettes, va changer leur destin à tous les deux.