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Simon et sa cousine Déborah passent le mois de juillet à la Datcha, la maison de famille. En fouillant dans le grenier, ils tombent sur une étrange photo de leur grand-père, jeune, en compagnie d'une certaine Anna, dont ils n'ont jamais entendu parler.

Albert, depuis la disparition de sa femme, vit seul avec son chat Hector. Misanthrope, il n'a de contact qu'avec Zaïna, sa femme de ménage. Un jour Zaïna est hospitalisée et Albert doit alors s'occuper de sa fille de 9 ans, Memouna. Au contact de la petite fille, le vieil homme renfrogné finit par s'attendrir.

Vieil Irlandais émigré, Patrick O'Donnell a bâti sa fortune aux Etats-Unis. Comme beaucoup dans le Sud des années 1920, il est raciste. C'est pourtant Leroy Moor, un jeune Noir, qui parvient à faire ce qu'aucun Blanc n'a réussi à accomplir : dompter Trèfle d'or, l'étalon le plus intraitable de l'écurie O'Donnell. Naît alors une relation étrange entre le rejeton d'esclaves et le vieux propriétaire.