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Caroline et l'inspecteur Philips enquêtent sur le Bohémian club, vers lequel toutes leurs pistes semblent converger. Ce club réunit, depuis la fin du 19e siècle, l'élite de l'Amérique conservatrice, et ses projets politiques semblent suffisamment inquiétants pour que le FBI détache l'agent Gary Scott sur l'enquête.