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En 1783, Cagliostro, surnommé le magicien aux mille mystères, est réputé dans tout Versailles pour ses talents de devin. Le cardinal de Rohan, au départ soupçonneux, reconnaît au jeune homme son sens de la mise en scène. Dans le même temps, une affaire de lettre disparue pose problème à la reine Marie-Antoinette.