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Dans les années 1930, sept enquêtes de l'inspecteur Pernot dans un univers de polar animalier. Pernot est sur la piste du mystérieux criminel Fantagas, sans se douter que toutes nuits, sous l'emprise de l'alcool, il se transforme en Fantagas et accomplit ses méfaits...

Suite des aventures de l'inspecteur Pernot à la poursuite de lui-même, de la chatte Siboney et d'un fauteuil Louis XV.