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Bafflerog est un sorcier tellement diabolique qu'il lui arrive de faire pleuvoir sur le village qu'il martyrise ! Pas étonnant alors que le Conseil Ténébreux ne fasse que peu de cas de sa personne. C'est pourtant lui que le crapaud Gumpwort choisi pour retrouver le Livre du Pire, ouvrage qui donnera le pouvoir absolu à ses pairs.

La vie très mouvementée de deux Américaines, Katchoo et Francine, dont l'amitié indéfectible n'a d'égale que les mystères qui les entourent. Très vite, entraînées dans un tourbillon de situations rocambolesques, elles réaliseront combien lever le voile dissimulant leur passé peut être lourd de conséquences.

La vie très mouvementée de deux Américaines, Katchoo et Francine, dont l'amitié indéfectible n'a d'égale que les mystères qui les entourent. Très vite, entraînées dans un tourbillon de situations rocambolesques, elles réaliseront combien lever le voile dissimulant leur passé peut être lourd de conséquences.

Arrivés au XXe siècle, Bafflerog et Désordre doivent trouver la princesse Florabunda et le Livre du Pire...