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Wataru a réussi à repousser les troupes de l'armée du Nord qui tentaient d'attaquer le continent Sud en débarquant par une route maritime secrète. Cependant, il a du fuir le combat face à Hade et reconnaître sa défaite. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va abandonner son voyage et il se rend chez le Maître-guide Lau afin de lui demander conseil. Pour devenir plus fort, Wataru doit se rendre sur les hauteurs du plateau d'Andoa. En chemin, il rencontrera Jozo, qui se dit lui aussi être un voyageur, avant d'atteindre le sommet de la montagne où il devra affronter un énorme dragon de feu, gardien du monde de Vision. Wataru pourra-t-il mener à bien sa quête de la force ?